Dvoudílná adaptace románů Terryho Pratchetta Barva kouzel a Lehké fantastično se odehrává ve známém světě, zvaném Zeměplocha, který leží na desce, nesené čtyřmi slony na zádech gigantické želvy, putující vesmírem. Žije zde neschopný čaroděj Mrakoplaš, který se za čtyřicet let naučil jen jedno zaklínadlo, a když je vyhozen z kouzelnické akademie, stává se nedobrovolným průvodcem Dvoukvítka, prvního turisty, který navštívil Zeměplochu. Netuší, že mezitím vypukla po Mrakoplašovi velká sháňka. Čaroděj totiž zná jedno z osmi kouzel, které může zachránit svět.