Detektiv Anthony Stowe je součástí týmu, který má v rámci tajné operace zadržet překupníka drog jménem Gabriel Callahan. Nastrčená agentka Maria Ronsonová, která má s Callahanem udělat obchod, je ale prozrazena a spolu se svým kolegou, který jí dělá společnost, jsou zastřeleni. Stowe to dává za vinu mladíkovi jménem Serge, který hlídal na ulici a během akce se prozradil. Ostatní kolegové to ale dávají za vinu spíš jemu. Callahan je bývalý policista a býval Stoweovým parťákem. Ten se trochu bojí o svou ženu Valerii, protože se obává, že po ní Callahan půjde. Valerie mu později zavolá a domluví se s ním, že se setkají v baru. Stowe se před odchodem z oddělení pohádá s Van Huffelem, který se s Ronsonovou…