Proroctví praví, že až na obloze zazáří kometa se dvěma ocasy, dračí srdce může zničit lidstvo. Poslední drak byl ale zabit sirem Luenem. Alespoň se to říká. Nikdo netuší, že Luen našel rok před svou smrtí v jedné jeskyni dračí vejce. Byť měl obavy, že by jednou mohlo být zdrojem velkého zla, věnoval je klášteru. Mniši se zavázali, že dráče po vylíhnutí schovají, dokud nepřiletí kometa, a dvacet let střežili své tajemství uzamčené v podzemí. Mladý Geoff, vyrůstající v klášteře, touží stát se rytířem. Jeho úkolem jsou však jen pomocné práce ve stáji. Je ovšem přesvědčen, že ho čeká daleko zajímavější budoucnost. Na hradě byl nejvyšším rádcem jmenován lord Osric, z čehož mají všichni velkou radost. Král se totiž poslední…