Aljaška

Jake Barnes po smrti manželky opustil Chicago a s oběma dětmi – starším Seanem a mladší Jessie – odešel do Quincy na Aljašku. Je pilot, létal s velkými dopravními letouny, teď ale dopravuje poštu a zásoby v malém lehkém letadle. Zatímto Jessie se s domorodým kamarádem Chipem projíždí na kanoi a užívá si krásné přírody, její bratr Sean by byl nejraději zpět v Chicagu. Nelíbí se mu tady a otci dokonce vyhrožuje, že se vrátí na kontinent. Když jednou musí Jake za špatného počasí letět k nemocnému, dcera Jessie s ním jako obvykle zůstává v radiovém spojení. V téže době se vydává na lov jistý Colin Perry s pilotem Koontzem. Brzy se jim podaří zastřelit samici ledního medvěda – což je přísně zakázané. Zůstane po ní mládě. I to muži chytí a Perry se je chystá prodat za velké peníze Číňanům. Jake se dostane do prudké bouře a nakonec letadlo spadne: zůstane viset v nebezpečné poloze na skále. Záchranné práce se sice ihned rozbíhají, ale bezvýsledně. Přestože měl Jake nejprve namířeno k Ďáblovu palci, špatné počasí ho možná přimělo změnit směr a není tedy jasné, kde přesně je. Sean je netrpělivý, zdá se mu, že záchranáři nedělají pro jeho otce vše. Nakonec se vypraví hledat ho sám a Jessie se k němu přes jeho protesty připojí. Děti musí sjet peřeje a pak pokračují pěšky. Narazí na tábor pytláků, kde najdou kůži zabité medvědice a mládě zavřené ve velkém sudu. Bez váhání je pustí na svobodu a snaží se co nejrychleji zmizet. Medvídě, kterému začne Sean posléze říkat Cubby, je od té chvíle neúnavně následuje…